2024년 2월간 주식 투자 수익률
보유종목 비중 변화
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순위
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종목명
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보유비중
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변화
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1
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POSCO홀딩스
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29.57%
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-1.80%
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2
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SOL 2차전지소부장Fn
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22.23%
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+0.90%
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3
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LG화학
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18.75%
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-4.15%
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4
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LG에너지솔루션
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8.83%
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-0.27%
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5
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에코프로비엠
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8.62%
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+1.12%
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6
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에코프로
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7.99%
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+0.93%
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2024년 월간 전체 수익률
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기간
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수익률
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2024년 1월
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-29.28%
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2024년 2월
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+12.00%
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종목별 변화
- POSCO 홀딩스
- 일부 현금화 : 주거래 계좌 외 급하락 시 추가 매수 계좌가 있는데 수익 구간에서 일부 익절(지금은 다시 마이너스로 진입)
- 특이 사항 :
- 회장 및 사장단의 변화가 마무리 되는 단계로 그동안 주가에 영향을 주던 불확실성이 해소되는 단계로 진했다고 판단됨.
- 철강 사업은 캐시카우로서 역활을 하고 있고, 차세대 주력 사업인 2차전지 광물 사업의 추진도 지속 중
- 일부 광물의 가격하락으로 인한 리스크는 분명히 존재하나, 광물 가격하락은 작년부터 지속된 만큼 앞으로의 하락은 쉽지 않을 것으로 판단됨.
- 투자 전략 :
- 주식 보유 유지
- 보유 비중이 높고 주가도 나의 매매 분석 프로그램 상 보유로 분석
- 만약 -15% 이상의 하락 시 매수를 고려해보겠으나 가능성 적음
- SOL 2차전지소부장Fn
- 연금저축으로 매매 중
- LG화학, POSCO홀딩스, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처앰의 비중이 약 77%로 개인적으로 선정한 매수 종목의 비율이 높음
- 투자전략 :
- 연금저축으로 트레이딩을 통한 수익화 전략 진행중
- 나의 매매 분석 프로그램 상 보유로 분석
- LG화학
- 부거래계좌의 수익률이 매도목표가에 도달하여 부거래계좌 보유량 전량 매도로 보유비중 축소
- 특이사항 :
- 석유화학의 업황 부진으로 무디스의 신용평가를 'A3(A-)' '안정적'에서 '부정적'으로 하향조정
- 글로벌 최저한세로 주가에 부정적인 부분도 있으나, 만약 절세를 위해 LG에너지솔류션의 지분 매도로 이어진다면 오히려 주가에 긍정적으로 반영 가능성 높음
- 대규모 회사채 발행이 예정되어 있으며 수요예측이 긍정적임. 이번 회사채는 기발행된 공모사채 상환 및 신성장동력 투자에 사용될 계획(결국 2차전지 소재 투자에 적극적으로 임하겠다는 이야기임)
- 투자전략
- 나의 매매 분석 프로그램 상 최근 급상승 후 급하락을 하고 있는 상황이며, 현 주가는 보유로 분석됨
- 공격적인 2차전지 소재 투자로 앞으로 기대되는 기업임
- 나의 분석상 2차전지 섹터에서 POSCO홀딩스와 LG화학을 가장 상승여력이 높은 기업으로 분석됨
- LG에너지솔류션
- 부거래계좌에서 현금 보유비중을 높이기 위해 일부 손절
- 특이사항 :
- 올 8월부터 4680배터리 양산 시작
- 경쟁사 삼성SDI, SKON, 금양에서 46XX배터리 생산전까지 시장에 독점공급으로 시장 선점 가능
- 판매가 하락으로 중국의 LFP시장을 뺏어올 수 있을 가능성 높음
- LFP 양산을 계획하고 있으나, 전기차 보다는 ESS용으로 사용할 확률이 높다고 봄(4680 배터리의 양산으로 배터리 판매가를 큰폭으로 낮출 가능성 높아짐)
- 시장 정유률을 높이기 위해 공격적으로 경영전략을 적용하는 것으로 보임
- 투자전략
- 개인 매매 분석 프로그램상 매수 가능 시점으로 돌입하였으나, 아직은 초입 단계로 조금 더 저가 매수 시점을 기대하고 있음.
- 4680배터리 시장독점으로 폭발적인 매출 상승이 가능하다고 판단됨
- 테슬라의 사이버트럭은 경쟁사가 4680 배터리를 개발하기 전까지 LG에너지솔루션에 4680배터리 공급을 기댈 수 밖에 없으로 추가 상승 여력은 충분하다고 판단됨.
- 에코프로비엠
- 보유비중 상승은 주가 상승과 다른 종목 매도로 상승
- 특이사항 :
- 코스닥에서 코스피로 이전 상장시행
- 코스피 이전 상장 추진 중
- 회사채 발생 수요예측에서 목표수요 확인(이런데 왜 이렇게 공매도가 이렇게 많은지 이해가 가지 않음. 현재 코스닥 공매도 잔액 1위임)
- 나이스신용평가에서 신용등급 상향
- 투자전략
- 개인 매수 프로그램 상 보유로 판단됨
- 코스피 이전 전까지는 수요가 증가하여 주가 상승이 예상되지만, 코스피 상장 후까지의 상승은 쉽지 않을 것으로 생각됨
- 충분히 상승 여력이 있는 기업으로 보유상에 큰 걱정없음. 단, 추가매수는 아직 시점은 아닌 것으로 판단하고 있음.
- 에코프로
- 보유비중 상승은 주가상승과 다른 종목 매도로 상승
- 특이사항 :
- 액면분할 시행 예정(개인 투자자의 수요 확대 예상)
- 에코프로비엠 코스피 상장이전으로 인한 코스닥 150 등의 패시브 자금 수급 확대 예상
- 나이스신용평가 신용등급 상향
- 투자전략
- 개인 매수 프로그램 상 보유로 판단됨
- 에코프로비엠 코스피 이전 상장으로 인한 반사이익 가능성 높음
- 전구체 설비에 투자를 지속적으로 하고 있으며 IRA로 중국의 전구체를 사용하지 못하는 경우를 대비 중임. 국내 업체에서는 가장 발빠르게 자체 생산을 진행하고 있음.
아직은 2차전지 섹터만큼 매력적인 국내 섹터를 찾지 못했다.
로봇, AI, 반도체 등이 제시되고 있지만 로봇과 AI의 경우 전 세계시장으로 확대하면 결국 대한민국 업체가 점유할 수 있는 부분은 한정되어 있기에 국내 업체의 투자는 지양하고 있다. 반도체의 경우, AI 시장으로 확대로 인해 반도체 수요가 상승하고 있으나, SK하이닉스와 삼성전자 모두 매출액 대비 고평가라고 생각하고 있다(특히 하이닉스). 앞으로 성장을 봐야 한다는 주장이 있으나, 2차전지도 동일하게 앞으로의 성장을 보게 되면 반도체보다 현 시점에서 저평가 되어 있는 2차전지의 수익률과 안전성이 더 높을 것으로 판단하고 있기에 2차전지를 보고 있다.
그리고 반도체는 개인적으로 투자 시점을 놓치기도 한 듯하다. 투자시점을 놓치고 뒤듯게 들어가면 손해 볼 확률이 높다는 것은 경험으로 알고 있다. 이럴 때는 주가가 많이 하락한 2차전지의 추가 투자가 더 바람직하다는 사실도 경험으로 알고 있다.
그렇다고 2차전지만 고집하는 것은 아니다.
나도 AI, 바이오의 경우에는 분명히 앞으로의 성장이 높다고 판단하고 있다. 단, 국내 기업이 아닌 미국으로 투자할 생각이다.
지금은 미국의 나스닥과 S&P500이 높아지고, 환율이 높은 시점에서는 무엇을 매수해도 고가라고 판단하여 매수를 하고 있지 않은 상황이다. 이럴때는 씨드머니를 모으고 다음 투자 시점에서 투자종목을 공부하는 것이 최선이라고 생각한다.
투자는 투자자 개인의 선택이니 그 책임도 투자자 본인에게 있다는 사실을 잊지 말길 바란다.